来源：平安证券
1、市场观点
MLF利率下降，后续或将有LPR利率下降以及其他利好政策的组合拳出台。据消息报道，美国政府批准了某电动车电池上市公司在美建厂，对新能源带来明显刺激，相关个股大涨带动创业板上行，外部环境边际向好。内外因素共振下，市场信心明显提升，主要指数有望企稳走好。分板块看，汽车链（智能化、轻量化及充电桩）、新能源（光伏TOPCON、风电零部件）、消费、军工等已经跌出明显的性价比，不少个股已经具备中期配置价值，好公司终究会价值回归，保持耐心即可。随着半年报到来，主题炒作可能逐步过度到基本面投资，在此背景，就需要关注市场结构转换，优质公司可逢低布局。投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。股民福利！点此免费领取新浪财经vip会员>>
数据来源：平安证券，萝卜投研
(相关资料图)
北向资金近30日流向如下：
数据来源：平安证券，wind
2、亮点板块
产量同比大增，光伏板块大涨
事件消息：
根据 SEIA 和 Wood Mackenzie《美国太阳能市场洞察》2023 年第二季度报告显示，美国太阳能行业在 2023Q1 装机规模达到 6.1GW。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国 3-4 月多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过 72%。
投顾观点：
致密块料主流价格降至 100 元/kg 左右，单周环比下降 15%，创下 2023 年 1 月至今的单周跌幅之最，不断迫近全成本水平。多家组件企业在发布 Topcon 与 HJT 新品，N 型替代 P 型全面开启，关注光伏电池片新技术环节机会。
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